Solution pour family offices et gérants indépendants : comment communiquer avec vos clients

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Être un bon conseiller est une des meilleures façons de communiquer efficacement. La manière dont nous communiquons influence la confiance que notre interlocuteur nous accorde. 

C’est encore plus vrai si vous êtes gérant indépendant ou family office au service de personnes fortunées. Un family office fait plus que proposer de la planification financière ou de la gestion d’actifs. Sa mission consiste aussi à la centralisation des actifs financiers et non-financiers d’un client, à la planification fiscale, à la planification successorale, à la planification philanthropique et tout autre élément qui peut impacter financièrement leur vie.

Au delà de supports haut de gamme, il peut s’avérer difficile de fournir le type de communication et de services que les HNWI et les familles fortunées attendent. Néanmoins, en disposant de la bonne technologie, vous pouvez offrir  à vos clients une communication efficace. 

Mettez le pouvoir dans les mains de votre client

L’une des meilleures manières de sélectionner la bonne approche de communication est d’accepter de faire un pas en arrière et de donner à vos clients les outils pour trouver ce dont ils ont besoin eux-mêmes. Pour cela, vous pourriez donner un accès à vos clients pour qu’ils puissent visualiser l’état de leurs actifs quand ils le veulent. MyKeyApp, la solution mobile de KeeSense leur permet d’accéder à leurs actifs en temps réel et de se connecter avec son gérant 24/7. Cette solution est spécialement conçue pour répondre aux besoins de mobilité et de connectivité accrus des HNWI. L’expérience est personnalisée et sur mesure pour répondre aux besoins uniques de chaque client.

Vous réduisez les demandes téléphoniques ou par email ce qui allège la charge de travail de vos collaborateurs. Par ailleurs, simplifier l’accès aux informations qu’ils recherchent en priorité augmente la satisfaction de vos clients et vous procure un avantage concurrentiel pour les fidéliser et attirer de nouveaux prospects grâce à ce service différenciateur.

Une meilleure compréhension de vos clients

Travailler avec des familles fortunées et des HNWI signifie plus que gérer  des actifs financiers et des fonds. Vos clients possèdent des biens non financiers comme des œuvres d’art, des biens immobiliers ou de la joaillerie. Dans le passé, ces actifs “réels” ont pu être suivis et listés à l’aide d’un tableur. Stocker des actifs dans un système distinct de votre plateforme de gestion de portefeuille présente un risque élevé d’erreurs humaines. Notre plateforme de gestion d’actifs automatisée KeeSense  permet de gagner du temps et de garantir la réactivité et la conformité des décisions.

 

Connectez tous vos services

Quand un family office ou un gérant travaille avec un investisseur individuel ou la famille de cette personne, le suivi du dossier est un élément essentiel de la relation. Tout repose sur la confiance et le suivi personnalisé du client. Derrière la gestion des comptes, il y a un travail important relatif à la conformité fiscale, la gestion d’actifs, la gestion des documents. Il n’y a pas de manière unique de garder toutes les informations demandées pour la gestion de portefeuilles. Si vous souhaitez conserver toutes les informations de votre client en employant des méthodes modernes et facilement accessibles à vos collaborateurs, le CRM est l’outil  que vous devez employer. 

Avec KeeSense®, vous centralisez, qualifiez et partagez facilement les données clients avec vos collaborateurs. Chacun contribue directement à l’enrichissement de la connaissance de vos clients et de son environnement. Vous pouvez ainsi gérer plus facilement vos contacts grâce à des fiches personnalisables pour chaque client, vous modélisez les liens entre les personnes. Vous avez à votre disposition le détail de tous les événements grâce à un historique détaillé des email, échanges téléphoniques…Vous pouvez affecter des tâches, prendre des rendez-vous ou encore gérer des documents plus facilement. KeeSense possède un module de reporting avec de nombreux critères, des reportings personnalisés, l’import de données sous différents formats ou encore la vue consolidée des avoirs du client.

Utiliser la meilleure technologie disponible ne signifie pas nécessairement automatiser toute votre communication. Cependant, cela vous aidera, vous et vos collaborateurs, à optimiser votre temps et à créer des relations plus fortes.

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