Votre CRM gestion de fortune : une gestion optimisée de vos clients et prospects
KeeSense® intègre un puissant outil de gestion de la relation client qui répond aux plus hautes exigences de qualité de services, conseils ainsi qu’aux attentes en matière de centralisation des données commerciales et administratives.
Gestion des contacts : clients, prospects, familles
KeeSense® permet de gérer et de qualifier un grand nombre de contacts en spécifiant des caractéristiques aussi stratégiques que les liens juridiques et commerciaux. KeeSense® permet de segmenter les contacts par clients, prospects ou encore par familles (regroupement de portefeuilles). Ainsi, chaque utilisateur dispose d’une vision globale et précise de l’ensemble des contacts, de leurs liens, documents, actifs ou encore dépositaires rattachés.
Reporting sur mesure
Fournir des données claires et interprétables rapidement est indispensable dans le cadre de la relation client. KeeSense® intègre un puissant outil de reporting, totalement paramétrable et personnalisable afin de créer des documents synthétiques et hautement qualitatifs.
Suivi des documents & événements
Un gestionnaire d’évènements, de documents et de tâches, permet d’établir la traçabilité de vos relations clients et d’en maîtriser la qualité.
Questionnaire d’investissement
KeeSense® reprend l’ensemble de votre questionnaire d’investissement et collecte ainsi les données relatives à l’expérience de vos clients, leur tolérance au risque, leur capacité financière, ou encore les modalités de leurs instructions.
Contrôle automatique des actions sensibles
Toutes les actions sensibles sont ainsi instantanément soumises à des contrôles automatiques de compliance pour vous assurer une pleine conformité avec l’évolution des règlementations et vous fournir les rapports de suivi quotidiens.