Un environnement complet pour capitaliser et valoriser votre actif le plus important: vos clients

La relation avec les clients est la première richesse d’une société de gestion de portefeuilles. Connaître leurs attentes, mesurer leur satisfaction et de s’assurer de rester en contact régulier est vital. Une Solution CRM sécurisée est l’outil pertinent à privilégier.

Plus de 90% des PME considèrent qu’un outil de CRM est indispensable afin d’accroître sa croissance et pour piloter les processus de fidélisation client. Dans l’industrie de la gestion de fortune, comprendre ses clients crée les fondations d’un avantage compétitif durable. Par conséquent, les gérants de fortune ont plus que jamais besoin de pouvoir facilement exploiter les données pour développer leur connaissance clients (KYC) et évaluer les différentes opportunités de développement : ventes croisées, augmentation des avoirs, acquisition de nouveaux clients. Nous savons à quel point bien connaître vos clients et leurs tissus relationnels est une activité stratégique pour les gérants indépendants. Avec KeeSense®, vous centralisez, qualifiez et partagez facilement les données clients avec vos collaborateurs. Chacun contribue directement à l’enrichissement de la connaissance de vos clients et de son environnement. Vous identifiez en quelques clics les prospects et clients à fort potentiel.

L’activité de gérant de fortune est aujourd’hui façonnée par de nouvelles forces qui ont catapulté le reporting client en pole position des attentes des HNWI. Il n’a indiscutablement jamais été aussi important de produire des reportings client pour informer, motiver, « impressionner » et bien entendu fidéliser vos clients. Après la relation avec son gérant de fortune, le reporting est en effet l’un de seuls points de contacts pertinents avec vos clients. Avec finalement peu d’opportunité d’interaction avec vos clients, il s’avère payant de faire les choses bien. C’est en ayant tout cela en tête que nous avons créé pour vous des outils de reporting qui feront la différence et ne laisseront pas vos clients indifférents. Avec KeeSense®, vos reportings portent votre expertise et laissent votre empreinte unique et différenciatrice. Et tout ceci en utilisant une Solution CRM sécurisée.

Gestion des contacts
Gestion des contacts
  • Fiche complète et personnalisable de chaque client.
  • Création et qualification de liens entre les personnes.
  • Intégration du questionnaire d’investissement (KYC).
  • Profil de gestion personnalisable.
  • Anonymisation.
  • Détection automatique des doublons.
 Gestion des événements
Gestion des événements
  • Historique détaillé d’événements (visite, échange téléphonique, email ou encore fax.
  • Système d’évaluation des échanges avec les clients.
  • Affectation des tâches.
  • Prise de rendez-vous.
  • Gestionnaire électronique de documents intégré.
  • Synchronisation personnalisée avec votre système de messagerie et création d’évènements.
Reporting
Reporting
  • Un puissant module de multi-filtres et multicritères.
  • Import et export de données sous différents formats (Excel, PDF, csv ou autres).
  • Multiples formalisations possibles de vos reporting.
  • Inclusion de données références, restitution des données par famille, groupe ou par marché.
  • Production de reporting préétablis et personnalisés.
  • Vue consolidée des avoirs du client.

Bénéfices

                    • Centralisation de la connaissance client dans un environnement sécurisé
                    • Optimisation du management en interne grâce à la circulation fluide de l’information
                    • Un suivi clair de l’historique de la relation
                    • Une navigation simple, rapide et intuitive au sein de la base de données des contacts
                    • Un service à forte valeur ajoutée grâce aux fonctionnalités de reporting poussées

Modélisation relationnelle dynamique, voyez vos clients en grand !

Oubliez les longues listes de contacts clients qui défilent sur votre écran : cette époque est révolue grâce à KeeSense! La modélisation relationnelle dynamique de KeeSense apporte une dimension sociale aujourd’hui capitale dans l’activité des gérants de fortune indépendants.

                    • Centralisation de la connaissance client dans un environnement sécurisé
                    • Optimisation du management en interne grâce à la circulation fluide de l’information
                    • Un suivi clair de l’historique de la relation
                    • Une navigation simple, rapide et intuitive au sein de la base de données des contacts
                    • Un service à forte valeur ajoutée grâce aux fonctionnalités de reporting poussées
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