Ce que vous devez savoir avant de changer de solution de gestion de portefeuilles
Adopter ou changer de solution de gestion de portefeuilles accompagne souvent la croissance d’une société de gestion.
C’est aussi une étape délicate qui nécessite une préparation technique mais aussi humaine. La réussite du changement ne repose pas uniquement sur le choix de la solution. Pour garantir un retour sur investissement optimal – le plus rapidement possible – il est indispensable de bien préparer votre entreprise et votre équipe.
Nos conseils pour réussir votre changement de solution de gestion de portefeuilles
- Les étapes et points de vigilance pour éviter des changements infructueux et ainsi d’optimiser votre investissement dans un nouveau logiciel.
- 3 études de cas réelles de transition de logiciel réussie dans des family offices, multi-offices et sociétés de gestion
- Les bonnes pratiques sur le long terme pour rentabiliser son investissement
