État des lieux de la gestion de fortune

Swissbanking, association suisse des banquiers a récemment publié un état des lieux de la gestion de fortune dans le monde. Cette étude approfondie démontre la bonne santé du secteur avec notamment des avoirs mondiaux en hausse (+7,8% en 2012). Ces excellents résultats sont très largement portés par la bonne performance des bourses mais aussi par le dynamisme de la région Asie Pacifique dont la fortune des HNWI devrait croître annuellement de près de 9,8% d’ici à 2015. En parallèle de cette activité florissante, le rapport de Swissbanking souligne le fait que la gestion de fortune continue de connaître de profondes mutations. « Les exigences réglementaires sont souvent en décalage avec la réalité et entraînent davantage de complications bureaucratiques ». Ainsi, la gestion centralisée et automatisée est identifiée comme l’une des tendances clés au niveau mondial pour « s’adapter avec toute l’efficacité possible aux exigences croissantes des autorités de régulation et des clients ». Enfin, autre tendance forte : le rôle des technologies 2.0 dans la relation client.  Les HNWI de moins de 40 ans seraient particulièrement demandeurs de services numériques accessibles 24h/24 pour accéder à tout moment à l’état de leurs avoirs.  Ces nouveaux besoins de communication permanente et transparente requiert pour les professionnels de disposer de « plateformes logicielles équipées d’applications modulaires » et notamment mobiles pour y répondre.

KeeSystem®  a d’ores et déjà pris en compte ces nouvelles tendances en lançant récemment MyKeeApp®, la solution mobile complétant KeeSense® pour permettre aux gérants de fortune d’offrir un service mobile 24h/24  à leurs clients.

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