Dans le contexte actuel d’évolution rapide du paysage financier et des attentes de la nouvelle génération, les family offices doivent faire face à de multiples défis.
Logiciel de gestion de portefeuilles pour Family Offices
Le logiciel de gestion de portefeuilles KeeSense offre aux family offices une solution complète et à taille humaine pour gérer efficacement le patrimoine de leur famille tout en sécurisant leur héritage.
Notre solution technologique intuitive et flexible pour family offices simplifie la gestion de votre entreprise.
Relever les défis actuels des family offices avec KeeSense
- Types d'investissements
- Gestion et sécurité des données
- Gérer le capital-investissement
- Aligner la stratégie d'investissement sur l'impact ESG
Les family offices investissent généralement dans divers types de titres, y compris des actions et des obligations cotées en bourse, à des fins de revenu et d’appréciation du capital. Les investissements immobiliers englobent les biens commerciaux, résidentiels, les terres agricoles et les zones protégées.
En outre, les family offices peuvent se diversifier dans des investissements alternatifs tels que l’art, les vins fins, les métaux précieux et autres objets de collection.
La gestion des données dans le secteur de la gestion de fortune est un défi, avec des quantités croissantes d’informations à consolider, des rapports à générer, des réglementations de conformité à respecter et des données sensibles à sécuriser.
Les family offices investissent souvent dans des fonds, qui donnent accès à des sociétés privées directes et à des fonds spéculatifs pour des rendements potentiellement plus élevés, en particulier s’ils ont une plus grande tolérance au risque. Outre les investissements traditionnels, les family offices peuvent également s’aventurer dans l’investissement à impact, visant à la fois un rendement financier et un impact social positif. La philanthropie est un autre domaine dans lequel ils contribuent à des causes qui correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs.
En réponse aux turbulences économiques, sociales et environnementales prolongées, les family offices ont adapté leur stratégie d’investissement pour se concentrer sur la préservation et la croissance du patrimoine tout en devenant plus responsables d’un point de vue social et environnemental.
Avec KeeSense, profitez de la clarté dans la complexité
Améliorez l’efficacité de votre family office grâce à des fonctionnalités uniques
Conçue par des gérants de fortune ayant une grande expertise des family offices, notre solution prend en charge le travail de consolidation et de gestion des données patrimoniales pour les family offices individuels. Cela permet de libérer des ressources précieuses et de faciliter la prise de décisions stratégiques grâce à des rapports en temps réel.
Un seul endroit pour des données de sources multiples
Consolidez efficacement les données grâce à notre tableau de bord complet, qui intègre de manière transparente les informations provenant de diverses sources dans une interface unique et compréhensible. Accédez et consolidez les données standardisées et enrichies de vos banques dépositaires et de vos actifs alternatifs (immobilier, private equity, art, etc.) dans un PMS unique. Notre tableau de bord complet offre un aperçu de l’évolution de la valeur de marché, de la performance cumulée et de la progression des flux de trésorerie. Profitez de la commodité de la recherche multicritères et de la consolidation des données, permettant un accès rapide à l’information pertinente.
Collaboration transparente avec les membres de la famille
KeeSense permet une collaboration fluide entre l’équipe du family office et les membres de la famille, créant ainsi un écosystème fermé et sécurisé. Il facilite le partage des messages et des documents grâce à un puissant système de gestion des documents (GED).
Rationalisez le flux de validation avec les décideurs de la famille, y compris le bénéficiaire effectif (BO), et assurez une prise de décision plus rapide et plus fluide.
Se connecter à l’écosystème du family office
KeeSense offre de grandes possibilités de connectivité afin que votre family office puisse s’interfacer de manière transparente avec des fournisseurs de données externes. Notre solution est compatible avec différents outils de comptabilité, y compris ceux qui intègrent un grand livre dans le système. Grâce à l’API de KeeSense, vous pouvez adapter et personnaliser votre flux de travail au sein de notre écosystème, créant ainsi une expérience opérationnelle efficace. Cette capacité permet à votre family office de construire un flux de travail sécurisé et personnalisé avec des partenaires et des services externes, optimisant ainsi vos processus de gestion de fortune.
Portail client digital
KeeSense est conçu pour améliorer l’efficacité d’un family office et assurer une expérience conviviale. Grâce à son portail client, les membres de la famille et le personnel autorisé peuvent y accéder 24/7, et bénéficier d’une vue consolidée des actifs de la famille en temps réel. Le coffre-fort sécurisé de KeeSense garantit la protection des documents confidentiels et des informations essentielles, offrant ainsi un niveau de protection supplémentaire pour les données précieuses de votre famille.
Rapports personnalisés
KeeSense permet aux family offices d’obtenir des rapports personnalisés et conviviaux qui rendent compte de vos efforts. Vous bénéficiez d’un suivi des dépenses et des opérations, et d’un nombre illimité de graphiques pour une vision globale. Notre solution permet d’analyser les performances de manière systématique, à partir de résumés concis jusqu’à des rapports détaillés.
Comment la solution de gestion de portefeuille KeeSense peut-elle bénéficier à votre single family office ?
Voici les avantages les plus fréquents signalés par les officiers de famille utilisant KeeSense.
- Une vision sécurisée et consolidée du patrimoine familial en temps réel.
- Une gestion et une consolidation faciles et intuitives de tous les types de classes d’actifs composant le patrimoine familial.
- Pas de perte de temps pour le reporting client
- Réduction des risques opérationnels grâce à l’automatisation des contrôles de conformité
- Amélioration de la communication entre l’équipe du family office et les parties prenantes de la famille.
- Une sécurité renforcée avec un cryptage à plusieurs niveaux et de multiples contrôles de qualité des données
- Gestion et stockage sécurisés et ergonomiques des documents
- Répondre aux attentes numériques des nouvelles générations
- Fortes capacités de personnalisation
- Possibilité de se connecter à des outils et services tiers pour créer en toute sécurité des flux de travail automatisés.
- Disponible sur site et en cloud privé.
Pourquoi choisir la solution de gestion de portefeuille KeeSense pour votre single family office ?
Le logiciel innovant KeeSense pour les single family offices sert de solution numérique sécurisée pour l’ensemble de votre activité. Le logiciel de gestion de portefeuilles de KeeSense pour les single family offices a été conçu par des experts en gestion de fortune privée. Il s’agit d’un outil fiable pour l’agrégation et la gestion des actifs et des données des clients, permettant une prise de décision stratégique basée sur des rapports en temps réel.
Avec une base de plus de 300 utilisateurs dans le monde, la conception ergonomique de KeeSense a fait ses preuves dans l’industrie des family offices. Notre logiciel s’intègre de manière transparente avec plus de 150+ banques dépositaires, ce qui facilite les opérations et l’accès aux données en temps réel. Nous défendons les valeurs de transparence et de fiabilité, sans coûts cachés ni retards, afin de vous garantir une expérience simple et efficace.
Depuis
2009
300+
utilisateurs
150+
banques dépositaires
0 coût supplémentaire
0 délai supplémentaire
Design
ergonomique
Adoptez KeeSense, la solution de confiance qui assure le succès des family offices dans le monde entier.
Questions fréquemment posées
KeeSense est-il disponible sur le Cloud ?
KeeSense est disponible sur site ou hébergé sur un cloud privé sécurisé. Nous collaborons avec différents partenaires de confiance.
Combien coûte KeeSense ?
Notre modèle de tarification pour les banques privées dépend de plusieurs facteurs, notamment du nombre de flux gérés et d’utilisateurs. Pour que nous puissions vous donner une estimation plus précise, nous avons besoin de quelques détails supplémentaires. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées en remplissant notre formulaire de contact ou prendre rendez-vous avec notre équipe.
Peut-on essayer la solution avant de l'acheter ?
Vous pouvez demander une démonstration de KeeSense et recevoir une démonstration entièrement adaptée à votre cas d’usage, afin que vous puissiez vous faire une idée réelle de la valeur que KeeSense peut apporter à votre entreprise. Dans un deuxième temps, nous pouvons vous donner accès à un compte de démonstration pour vous et votre équipe.
Quelles sont les possibilités de personnalisation des rapports ?
KeeSense propose des solutions de reporting personnalisables, y compris des modèles standard, des rapports sur mesure avec des visuels de marque et l’intégration d’API pour une autonomie complète.
