KeeSense peut s’intégrer de manière transparente à une multitude d’outils populaires dans l’industrie des services de gestion de patrimoine. Cette interopérabilité permet d’éliminer les saisies de données redondantes et d’assurer la cohérence entre les différents outils que vous utilisez quotidiennement.
CRM – Gestion de la relation client
Avec le module de gestion de la relation client (CRM) de KeeSense, renforcez les relations avec les clients, améliorez la gestion des membres de la famille et facilitez la collaboration au sein de l’équipe. Vous augmentez ainsi la rentabilité de votre entreprise et réduisez le turn over des clients. Grâce à des fonctionnalités poussées, menez des activités axées sur la croissance.
Capitalisez sur le principal actif de votre entreprise : vos clients.
Prospection & Opportunités
Suivez et analysez votre pipeline de vente en temps réel grâce au tableau de bord de prospection. Bénéficiez d’un aperçu des montants et des probabilités de gestion des cibles, d’évaluations de la rentabilité attendue (RoA), d’une vue d’ensemble de la gestion des prospects et de ventilations des prospects par résidence fiscale.
Gestion des contacts
La gestion des contacts de KeeSense s’intègre parfaitement à votre processus de gestion des clients. Améliorez la connaissance clients avec des détails personnalisés, spécifiez la nature des relations entre les individus, intégrez des questionnaires d’investissement (KYC) couvrant les actifs financiers, les impôts, la tolérance au risque et l’expérience du client. Vous personnalisez en autonomie les profils de gestion, attribuant des pseudonymes pour l’anonymisation des clients. Gérez les abonnements aux newsletters et détectez automatiquement les doubles entrées. Importez et exportez des vCards sans effort.
Gestion des événements
Avec le CRM KeeSense, centraliser et consignez tous les événements liés aux clients, des réunions aux conférences téléphoniques, grâce à la puissante fonction de gestion des événements. Organisez et gérez efficacement les rendez-vous, accédez à des rapports détaillés sur les événements clients et évaluez les interactions avec les clients. Attribuez des tâches et des autorisations aux membres de votre équipe en fonction des profils d’utilisateur et utilisez un système robuste de gestion des documents pour optimiser les résultats des événements.
Rapports
Le CRM de KeeSense va au-delà du suivi des données clients – il offre une interprétation puissante des données.
Grâce à la fonction de reporting client, représentez les informations collectées de manière significative, générez divers rapports standard ou des rapports personnalisés. Utilisez le moteur de recherche multicritères, exportez les données dans différents formats. Que vous préfériez utiliser des tableaux croisés dynamiques, des graphiques ou des listes, vous trouverez ce dont vous avez besoin dans KeeSense. Incluez des données de référence et récupérez des informations basées sur des familles, des groupes ou des marchés donnés. Obtenez une vision consolidée des actifs de vos clients et accédez instantanément aux informations de contact.
”KeeSense permet d’avoir l’esprit libre pour pouvoir nous concentrer sur notre métier de gérant : la gestion et les services aux clients.
Jean-Paul Periat, Herculis Partners (multi-family office), Suisse
Améliorez votre efficacité et obtenez des informations en temps réel grâce aux capacités d’intégration CRM de KeeSense.
Récupération des contacts d’un téléphone ou d’un mail
Importation automatique de messages et de mails
Synchronisation des échanges avec les clients
Intégration avec les systèmes de téléphonie
Changer de PMS devrait être aussi simple que possible
Nous mettons tout en œuvre pour essayer de supprimer les points de friction pour vous. En choisissant KeeSense de KeeSystem, vous bénéficiez de KeeXperience, un processus conçu pour vous aider à changer de logiciel en douceur et sans effort. De la migration des données à la formation et au support, découvrez comment l’équipe de KeeSystem vous accompagnera tout au long du chemin.
Vous connaissez le problème mais vous n’êtes pas sûr de la solution ?
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