Gestion de la Relation Client

Un environnement complet pour exploiter
le principal atout de votre entreprise : vos clients.

Gestion Des Contacts

Questionnaire AML personnalisé

Fiches de contact détaillées et personnalisées

Précision du type de relation entre individus

Intégration du questionnaire sur les investissements (KYC)

Profil de gestion personnalisé

Anonymisation des clients par attribution de pseudonymes

Gestion des abonnements aux newsletters

Détection automatique des doubles entrées

Importation / exportation des vCards

Gestion Des Événements

Rapport détaillé de tous les événements liés à un client (réunion, conférence téléphonique, email)

Système d’évaluation permettant de suivre tous les échanges avec un client

Attribution des tâches et gestion de l’accès

Gestion des rendez-vous

Système puissant de traitement des dossiers

Synchronisation personnalisée avec votre fournisseur de
messagerie électronique

Reporting Client

Moteur de recherche multi-critères

Exportation des données sous différents formats (Excel, PDF, CSV, etc…)

Plusieurs types de rapports possibles (tableaux croisés dynamiques, graphiques, listes)

Possibilité d’inclure des données de référence, d’extraire des données en fonction de familles, de groupes ou de marchés déterminés

Rapports personnalisés

Vision consolidée des avoirs des clients

Coordonnées de contact disponibles à tout moment

Avantages

Centralisez la connaissance acquise sur vos clients dans un environnement sécurisé

Optimisez votre gestion interne grâce à un flux d’informations fluide

Suivez clairement et précisément votre relation client

Une base de données simplifiée et intuitive

Des services à haute valeur ajoutée incluant des fonctionnalités modernes de reporting

“ La meilleure chose à propos de KeeSense, c’est qu’il est capable de récupérer des informations de différents endroits et de les présenter d’une manière standardisée. De plus, l’image de l’état du portefeuille est attrayante.”

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