Gestion de la Relation Client
Un environnement complet pour exploiter
le principal atout de votre entreprise : vos clients.
Tableau de bord de gestion des prospects
Types d’avantages
Montant et probabilité de gestion des objectifs
Rentabilité attendue (RoA)
Vue complète et précise de la gestion des leads
Ventilation du nombre de leads en fonction de leur résidence fiscale
Gestion Des Contacts
Questionnaire AML personnalisé
Fiches de contact détaillées et personnalisées
Précision du type de relation entre individus
Intégration du questionnaire sur les investissements (KYC)
Profil de gestion personnalisé
Anonymisation des clients par attribution de pseudonymes
Gestion des abonnements aux newsletters
Détection automatique des doubles entrées
Importation / exportation des vCards
Gestion Des Événements
Rapport détaillé de tous les événements liés à un client (réunion, conférence téléphonique, email)
Système d’évaluation permettant de suivre tous les échanges avec un client
Attribution des tâches et gestion de l’accès
Gestion des rendez-vous
Système puissant de traitement des dossiers
Synchronisation personnalisée avec votre fournisseur de
messagerie électronique
Reporting Client
Moteur de recherche multi-critères
Exportation des données sous différents formats (Excel, PDF, CSV, etc…)
Plusieurs types de rapports possibles (tableaux croisés dynamiques, graphiques, listes)
Possibilité d’inclure des données de référence, d’extraire des données en fonction de familles, de groupes ou de marchés déterminés
Rapports personnalisés
Vision consolidée des avoirs des clients
Coordonnées de contact disponibles à tout moment
Avantages
Centralisez la connaissance acquise sur vos clients dans un environnement sécurisé
•
Optimisez votre gestion interne grâce à un flux d’informations fluide
•
Suivez clairement et précisément votre relation client
•
Une base de données simplifiée et intuitive
•
Des services à haute valeur ajoutée incluant des fonctionnalités modernes de reporting
“ La meilleure chose à propos de KeeSense, c’est qu’il est capable de récupérer des informations de différents endroits et de les présenter d’une manière standardisée. De plus, l’image de l’état du portefeuille est attrayante.”
Vous souhaitez nous soumettre votre projet ?
Gestion
de portefeuilles
La gestion de vos portefeuilles clients automatisée, optimisée et centralisée. Moins de temps, plus de performance et de productivité.
Mobilité
Avec la solution de mobilité de KeeSense, offrez à vos clients un accès sécurisé à leurs actifs, à tout instant et où qu’ils se trouvent.
Compliance
& supervisions
Réduisez vos risques de conformité et gagnez du temps avec l’automatisation de vos contrôles de compliance.