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L’évolution de la relation entre le client et le gestionnaire de fortune

18 Jan 2022

La relation du gestionnaire de fortune avec la nouvelle clientèle. Comment évolue le rôle du relationship manager? Que signifie l’expérience client au sein d’une banque 100% online ? Quelle est la place du responsable d’investissement dans la relation clientèle ?

 

Dans l’épisode 5 de Capsule, Steve Alban Tineo, Assertive Group et Esty Dwek, FlowBank abordent la relation entre les gestionnaires de fortune et la nouvelle clientèle.

 

Esty Dwek partage son expérience au sein de Flow Bank sur :

  • l’expérience client dans une banque en ligne
  • le flux dans la relation client
  • la personnalisation de la relation client 
  • l’accessibilité d’une banque privée en ligne
  • les échanges entre les différents services 

 

Steve Alban Tineo s’exprime par ailleurs :

  • l’évolution du métier de l’ERM 
  • le banquier privé doit il gérer les fortunes ? 
  • la mixité des rôles de sales et relationship
  • la distinction du gestionnaire de fortune lors de crises
  • l’experience du CNO et comment peut-il aider le gestionnaire de fortune ?

 

Enfin, Esty et Steve échangent sur la répartition du portefeuille des actions et obligations.

A découvrir dans la vidéo ci-dessous que KeeSystem a le plaisir de soutenir en partenariat avec Sphere.

 

 

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