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Comment répondre efficacement aux attentes de la génération Z en tant que société de gestion de fortune ?
En tant que gérant de fortune, vous êtes probablement confronté aux défis posés par la génération Z, entre autres. C'est un fait : les investisseurs de la génération Z devraient contrôler un patrimoine de 33 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Face à cette...
Comment choisir le meilleur logiciel de gestion de portefeuilles ? Guide en 18 points pour les gérants de fortune
Êtes-vous un gérant de fortune à la recherche d'une nouvelle solution logicielle de gestion de portefeuille ? Compte tenu du grand nombre d'options disponibles, il peut être difficile de savoir ce qu'il faut prendre en compte au moment d'investir dans un nouveau PMS....
Comment la digitalisation et l’automatisation influencent les coûts de compliance
Quelles sociétés de gestion ne subissent pas la pression constante du respect de la réglementation ? Si la pression se ressent, les coûts financiers et non financiers sont bien souvent sous-estimés. Le coût de la conformité est un élément essentiel de la gestion de...
Connectez vos outils à KeeSense grâce à l’API
Chez KeeSystem, nous pensons qu’il n’y a pas une seule manière d’offrir un service exceptionnel à ses clients. Chaque entreprise, gérants indépendant, family office, banque privée, doit pouvoir adapter son logiciel à ses problématiques, sa vision et la manière dont il...
Gérants de fortune : comment utiliser vos données KYC et AML pour accélérer votre développement commercial ?
Dans un environnement réglementaire sans cesse plus exigeant, une pression sur les marges et une hausse des coûts liés à la gestion de la compliance, optimiser l’efficacité des activités cœur de Private Banking (gestion de portefeuille, reporting consolidation,...
10 tendances en gestion de fortune à ne pas ignorer en 2023
Dans un contexte pandémique ou post-pandémique combiné à une accélération de la digitalisation, le monde de la gestion de patrimoine fait face à de multiples défis à un rythme inégalé. Dans cet article, nous partageons 10 tendances que l'équipe de KeeSystem a...