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Être un bon conseiller est une des meilleures façons de communiquer efficacement. La manière dont nous communiquons influence la confiance que notre interlocuteur nous accorde.  C’est encore plus vrai si vous êtes gérant indépendant ou family office au service de...

On estime que le volume d’activités menacées d’ici 2020 est respectivement de 28% pour le secteur bancaire et 22% pour la gestion de fortune. Comment les FinTech bousculent les acteurs de la finance? Comment les établissements financiers perçoivent-ils les...

Depuis 2009, KeeSystem conseille et accompagne les gérants de fortune dans la modernisation et la digitalisation de leur activité, notamment grâce à sa solution de gestion automatisée de portefeuilles KeeSense. Apportant le meilleur de la technologie pour servir les...

Le métier de gérant indépendant poursuit son évolution pour ne pas dire sa mutation. Notre équipe d’experts a identifié 6 technologies à explorer pour une communication efficace en gestion de fortune. Bien entendu, chaque gérant se les approprie et les utilise selon...

Toutes les études le démontrent : le métier de gérant de fortune ne se limite plus à la seule gestion d’actifs. « Quels sont aujourd’hui les besoins « non financiers » des personnes et familles fortunées ? » est une question pertinente pour faire émerger des idées de...

Une réglementation (toujours) plus stricte Cette tendance est la continuité d’une vaste révolution initiée à la fin des années 2000. En 2015, la Commission Européenne a voté la mise en œuvre de MIF II (en savoir plus). Les gérants de fortune doivent désormais intégrer...