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Nos actualités
Comment KeeSense rend vos clients HNW heureux ?
Les études sur le sujet concluent toutes au même chiffre : il est cinq fois plus coûteux d'acquérir un nouveau client que de conserver un client existant? Selon le Harvard Business Review, le maintien et l’entretien des relations avec vos clients existants constitue...
La multigestion : une réelle expertise
Qu’est-ce que la multigestion ? Par opposition à la gestion directe qui consiste à investir dans des titres vifs (actions et obligations essentiellement), la multigestion repose sur une construction de portefeuille de fonds de gestion active ou passive (Fonds Communs...
Agrégation des comptes bancaires : comment tirer le meilleur de PSD2 ?
Simplification des tâches, automatisation de la collecte de données ou encore consolidation des comptes dépositaires en 3 clics, les gérants de fortune se réjouissent de l’ouverture du marché de l’agrégation bancaire grâce à PSD2. Cependant, au delà des bénéfices...
Innover en tant que multi-family office : le cas d’Herculis Partners
Le développement rapide des services de multi-family offices est venu concurrencer la gestion de patrimoine traditionnelle assurée par les banques privées. En proposant une gestion familiale, sur-mesure et englobant des services non financiers à forte valeur ajoutée...
Smart beta, factor investing et risk premia: nouvelles tendances de la gestion de portefeuilles ?
Quelle est la différence entre la gestion de portefeuille passive et active? L'objectif de la gestion passive est de répliquer la performance d'un indice. La pondération de chaque sous-jacent au sein des indices traditionnels est déterminée par leur...
[Avis d’expert] Les gérants de portefeuilles face aux contraintes d’un nouvel environnement de marché
Article de Thierry Crovetto et Pierre-Yves Dittlot - TC Stratégie Financière A l’image d’une année 2016 mouvementée, 2017 ne devrait pas être un long fleuve tranquille. Malgré l’élan d’optimisme insufflé par l’élection de Mr Trump, de nombreuses interrogations restent...