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1. Comment le logiciel s’intégrera-t-il à votre système actuel ?

 

Comment le logiciel s’intégrera-t-il à vos outils en place ?

Faudra-t-il apporter des modifications importantes à la manière dont les données sont collectées et gérées ?

Veillez à bien comprendre comment le logiciel s’intégrera dans votre flux de travail actuel afin d’assurer une transition en douceur.

 

2. Caractéristiques de sécurité

 

La sécurité est un élément essentiel dans le choix d’un logiciel de gestion de portefeuille.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité du logiciel ?

Recherchez un logiciel doté de solides fonctions de sécurité, notamment le cryptage des données et l’authentification multifactorielle, ainsi que des mises à jour de sécurité régulières pour garantir que les données sont à l’abri des violations.

 

3. Rapports

 

Quelles sont les fonctions de reporting disponibles ?

Le logiciel propose-t-il des rapports personnalisables qui peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients ?

Les rapports sont-ils faciles à générer et à partager ?

Il est essentiel de comprendre les capacités de reporting du logiciel pour fournir des informations précises et opportunes aux clients.

 

4. Les coûts

 

L’analyse et la comparaison des coûts peuvent être fastidieuses car tous les fournisseurs n’ont pas la même politique de prix.

Voici quelques questions qui vous aideront :

  • Quel est le coût du logiciel ?
  • S’agit-il d’un achat unique ou d’un service basé sur un abonnement ?
  • Y aura-t-il des frais supplémentaires pour les mises à jour ou l’assistance à la clientèle ?

 

5. Règles de conformité

 

Le logiciel peut-il gérer toutes les règles de conformité ?

Recherchez un logiciel qui intègre des fonctions de conformité afin d’éviter les problèmes de réglementation et qui peut générer des rapports conformes aux exigences réglementaires.

Demandez comment et si les règles de conformité peuvent être personnalisées en fonction des différents marchés.

 

6. Évolutivité

 

Le logiciel sera-t-il évolutif ?

Sera-t-il en mesure de gérer une clientèle croissante et des volumes de données de plus en plus importants ?

Peut-il être personnalisé pour répondre aux besoins évolutifs de votre entreprise ?

Il est essentiel de comprendre comment le logiciel peut évoluer avec votre entreprise pour assurer son succès à long terme.

 

7. Assistance à la clientèle

 

Quel est le niveau d’assistance à la clientèle disponible ?

Recherchez un logiciel qui offre une assistance clientèle complète, notamment par téléphone et par courrier électronique, des ressources en ligne et des communautés d’utilisateurs.

En outre, le logiciel doit disposer d’un gestionnaire de compte dédié pour vous aider à résoudre les problèmes éventuels.

 

8. Besoins en formation

 

Quelles sont les exigences en matière de formation pour le logiciel ?

Le personnel devra-t-il suivre une formation approfondie pour l’utiliser efficacement ?

Une formation en ligne est-elle disponible ?

Il est essentiel de comprendre les besoins en formation pour s’assurer que le logiciel est utilisé au maximum de son potentiel.

 

9. L’interface utilisateur

 

À quoi ressemble l’interface utilisateur ?

Recherchez un logiciel intuitif et facile à utiliser, et personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques et à ceux de votre équipe.

 

10. Connectivité avec les banques dépositaires

 

Le logiciel est-il connecté aux banques dépositaires ?

Le fait d’être interfacé avec vos banques partenaires et de pouvoir importer automatiquement des données opérationnelles ou des données de marché (positions, mouvements, cotations) est une source d’efficacité et de productivité pour votre entreprise.

Si vous travaillez avec quatre banques dépositaires ou plus, pensez à utiliser une solution centralisée pour les terminaux e-banking.

 

11. Logiciel hébergé dans le cloud ou sur site

 

Le logiciel est-il hébergé sur le cloud ou sur site ?

Le logiciel peut-il être disponible sur un cloud privé sécurisé ?

Les logiciels cloud offrent plus de flexibilité et d’accessibilité, tandis que les logiciels sur site offrent plus de contrôle et de sécurité.

 

12. Capacités d’intégration des données

 

Quelles sont les capacités d’intégration des données du logiciel ?

Peut-il s’intégrer à d’autres outils et sources de données utilisés par le gestionnaire de patrimoine ?

L’intégration est-elle transparente et fiable ?

Il est essentiel de comprendre les capacités d’intégration des données pour s’assurer que les données sont exactes et à jour.

 

13. Investissements alternatifs

 

La solution de gestion de portefeuille peut-elle gérer des investissements alternatifs ?

Comment les actifs non financiers sont-ils gérés, valorisés et consolidés ?

 

14. Personnalisation

 

Quel est le niveau de personnalisation disponible ?

La solution peut-elle être personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients ?

Offre-t-il une certaine flexibilité en termes de reporting, d’analyse des données et d’autres fonctionnalités ?

 

15. Analyse et visualisation des données

 

Quelles sont les capacités d’analyse des données du logiciel ?

Offre-t-il de solides outils d’analyse des données pour faciliter la prise de décision ?

Peut-il fournir des indications sur les tendances et les modèles dans les données des clients ?

Le logiciel permet-il de visualiser clairement les données à l’aide de tableaux de bord ?

 

16. Capacités d’automatisation

 

Le logiciel peut-il automatiser les tâches répétitives, telles que la saisie des données et le rééquilibrage du portefeuille ?

Peut-il générer des alertes automatiques en cas d’anomalie de conformité ?

Permet-il l’automatisation avec des applications externes ?

Il est essentiel de comprendre les capacités d’automatisation du logiciel pour maximiser l’efficacité et la productivité.

 

17. Modélisation du portefeuille

 

Le logiciel offre-t-il des outils robustes de modélisation et de rééquilibrage de portefeuille ?

Comprendre les fonctionnalités disponibles pour la modélisation et le rééquilibrage des portefeuilles est essentiel pour une gestion efficace des portefeuilles.

 

18. Antécédents du fournisseur de logiciel

 

Depuis combien de temps le fournisseur de logiciel est-il en activité ?

Quelle est sa réputation dans le secteur ?

Est-il réputé pour la qualité de ses logiciels et de son assistance à la clientèle ?

 

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