Les multi-family offices et les fiduciaires sont confrontés à une multitude de défis avec un environnement financier qui évolue rapidement. KeeSystem comprend ces complexités et offre une solution complète pour optimiser vos opérations et améliorer la collaboration. Que vous vous concentriez sur la croissance commerciale, la gestion de portefeuilles ou la conformité, KeeSense vous accompagne.
Solution de gestion de portefeuilles pour Multi-Family Offices, trustees et Fiduciaires
La solution de gestion de portefeuilles KeeSense a été élaborée pour s’adapter aux exigences uniques des multi-family offices et fiduciaires. Alliant technologie avancée et simplicité d’utilisation, elle propose une solution tout-en-un, de l’interface avec les banques dépositaires au suivi des missions, tout en favorisant une collaboration fluide et efficiente.
Plus de 300 utilisateurs dans le monde entier lui font confiance
Améliorez les opérations de vortre Multi-Family Office avec KeeSense
Croissance commerciale et suivi des prospects
Donnez à vos équipes commerciales les moyens d’agir grâce au pipeline de suivi des prospects de KeeSense. Gérez vos prospects et optimisez vos efforts d’acquisition de clients. Visualisez les réseaux de clients et d’opportunités grâce à l’arbre des familles et des connexions (keeNetwork) et obtenez des informations précieuses pour un engagement personnalisé auprès des clients. Grâce à l’agenda intégré et aux déclencheurs d’alertes, vos équipes de vente ne manquent jamais les étapes critiques ou les interactions avec les clients, garantissant ainsi un engagement proactif et en temps voulu.
Gestion de portefeuilles et consolidation des actifs
Gérez efficacement les fonds complexes et les actifs immobiliers à détenteurs et bénéficiaires multiples, y compris les actifs non-financiers comme l’immobilier et le private equity. KeeSense offre la flexibilité nécessaire pour gérer des portefeuilles divers, en permettant une consolidation précise et centralisée des actifs, y compris les investissements alternatifs. Les capacités d’automatisation simplifient la gestion des actifs dans différentes classes, garantissant une exécution précise et libérant un temps précieux pour la prise de décisions stratégiques.
Qu’il s’agisse de superviser des développements immobiliers, des investissements en private equity ou d’autres actifs non-financiers, KeeSense fournit les outils et les informations dont vous avez besoin pour naviguer dans ces complexités en toute confiance.
Collaboration et gestion du réseau
Favorisez la collaboration avec des partenaires de différents pays et secteurs. Construisez un réseau solide d’experts et de professionnels capables de fournir des conseils précieux. KeeSense vous soutient dans la gestion et le renforcement de ces relations importantes. De plus, suivez efficacement les missions et les propositions commerciales, enregistrez le temps passé et surveillez les avancées. KeeSense simplifie la gestion des missions, garantissant que votre multi-family office reste organisé et réactif.
Conformité et sécurité des données
Suivez la conformité et réduisez le risque opérationnel grâce aux capacités avancées de KeeSense en matière de KYC. Garantissez un onboarding rapide et précis de vos clients tout en maintenant la conformité réglementaire. Facilitez le flux de travail entre les services de conformité et les services commerciaux de votre multi-family office grâce à des outils de suivi des transactions. Grâce au système de gestion électronique des documents (GED), gérez en toute sécurité les données et les documents sensibles, en veillant à respecter les réglementations en matière de protection des données.
Informations et rapports financiers
Restez maître de la gestion des flux de trésorerie, en particulier pour les investissements en private equity. KeeSense vous aide à gérer les appels de fonds et à surveiller les investissements futurs, garantissant ainsi la stabilité financière. Fournissez à vos clients des rapports personnalisés et conformes à la réglementation. Personnalisez les reporting en fonction de leurs besoins, qu’il s’agisse d’un résumé concis ou d’une analyse détaillée de leur patrimoine. Avec KeeSense, vous disposerez des informations et des outils nécessaires pour porter les opérations de votre multi-family office au niveau supérieur.
Comment les multi-family office bénéficieny de la solution de gestion des risques et de portefeuilles KeeSense ?
- Suivi efficace des interactions bancaires internationales
- Améliorer le suivi des prospects et l’acquisition de clients.
- Optimisation de la gestion des documents et l’analyse.
- Amélioration de la gestion des agendas et les systèmes d’alerte.
- Simplification de la gestion des fonds et des biens immobiliers.
- Amélioration de l’expérience client grâce à l’accès au portail client numérique
- Analyse avancée des documents.
- Choix d’une solution hébergée en Europe avec des options suisses.
- Personnalisation de la consolidation pour une meilleure prise de décision.
- Suivi des missions et des propositions commerciales
- Gestion de la collaboration et le réseau des partenaires.
- Contrôle les flux de trésorerie et les investissements futurs.
- Génération de rapports personnalisés et conformes à la réglementation.
- Gestion en douceur les actifs non liquides
Pourquoi choisir la solution de gestion de portefeuille KeeSense pour votre multi-family office ?
Le logiciel de gestion de portefeuilles KeeSense offre une solution sécurisée, efficace et transparente pour les bureaux multifamiliaux, les fiduciaires et les trustees. Conçu pour simplifier les processus complexes de gestion de fortune, KeeSense vous garantit les outils et les informations dont vous avez besoin pour réussir dans le marché financier mondial d’aujourd’hui.
Avec une base de plus de 300 utilisateurs dans le monde, l’ergonomie de KeeSense a fait ses preuves dans l’industrie de la gestion de fortune. Notre logiciel s’intègre de manière transparente avec plus de 150+ banques dépositaires, ce qui facilite les opérations et l’accès aux données en temps réel.
Depuis
2009
300+
utilisateurs
150+
banques dépositaires
0 coût supplémentaire
0 délai supplémentaire
Design
ergonomique
Adoptez KeeSense, la solution de confiance qui fait le succès des sociétés de gestion de fortune indépendantes dans le monde entier.
Questions fréquemment posées
KeeSense est-il disponible sur le Cloud ?
KeeSense est disponible sur site ou hébergé sur un cloud privé sécurisé. Nous collaborons avec différents partenaires vérifiés.
Combien coûte KeeSense ?
Notre modèle de tarification pour les multi family offices, les trustees et les fiduciaires dépend de plusieurs facteurs, dont le nombre de flux gérés et d’utilisateurs. Pour que nous puissions vous donner une estimation plus précise, nous avons besoin de quelques détails supplémentaires. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées en remplissant notre formulaire de contact ou prendre rendez-vous avec notre équipe.
Peut-on essayer la solution avant de l'acheter ?
Vous pouvez demander une démonstration de KeeSense et recevoir une démonstration entièrement adaptée à votre cas d’utilisation, afin que vous puissiez vous faire une idée réelle de la valeur que KeeSense peut apporter à votre entreprise. Dans un deuxième temps, nous pouvons vous donner accès à un compte de démonstration pour vous et votre équipe.
Quelles sont les possibilités de personnalisation des rapports ?
KeeSense propose des solutions de reporting personnalisables, y compris des modèles standard, des rapports sur mesure avec des visuels de marque et l’intégration d’API pour une autonomie complète.
