Découvrez la puissance du portail client, où vos clients peuvent gérer leurs actifs en toute sécurité, accéder à des données en temps réel et profiter d’une expérience de gestion de fortune personnalisée et adaptée.
Portail client pour la gestion de fortune
Le portail client de KeeSense est conçu pour fournir à vos clients un accès sécurisé et pratique à leurs actifs. Grâce à des fonctionnalités robustes et à des options de personnalisation, les clients bénéficient d’un environnement privé et sécurisé, d’une consultation actualisée de leurs portefeuilles, de vues personnalisées de leur patrimoine et d’une compatibilité avec tous les appareils mobiles.
Donnez à vos clients un accès sécurisé et pratique à leurs actifs
Accès sécurisé à tout moment et en tout lieu
Le module de portail client de KeeSense offre un accès sécurisé, permettant aux clients de gérer commodément leurs actifs de n’importe où, à n’importe quel moment. Compatible avec les smartphones, les tablettes et autres appareils mobiles, il garantit l’accessibilité et la commodité pour les clients en déplacement.
Des vues personnalisées sur le patrimoine
« 70 % des clients estiment que le degré de personnalisation est un facteur clé dans le choix de leur conseiller.
Offrez à vos clients une expérience sur mesure grâce à des vues personnalisées de leur patrimoine. Le portail client de KeeSense vous permet de présenter les informations financières et les données d’investissement d’une manière pertinente et attractive pour chaque client.
En personnalisant les vues, vous offrez à vos clients une vue d’ensemble de leurs portefeuilles, de leurs performances et des détails de leurs investissements, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et de rester engagés dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
Personnalisation pour une expérience sans friction
KeeSense permet une personnalisation complète du portail client, ce qui vous permet d’aligner la plateforme avec votre identité de marque et d’offrir une expérience cohérente à vos clients. Vous pouvez créer une interface de marque qui reflète votre expertise, l’ADN de votre entreprise et améliore l’engagement de vos clients. Les options de personnalisation s’étendent également à la présentation des données et aux rapports afin de répondre aux besoins et aux préférences uniques de vos clients.
Données privées et sécurisées Safebox
La fonction de coffre-fort pour données privées et sécurisées préserve la confidentialité et la sécurité des données sensibles de vos clients . Le portail client de KeeSense offre un environnement sûr et crypté permettant aux clients de stocker et d’accéder en toute sécurité à des documents importants et à des informations confidentielles. Cette fonction garantit la confidentialité et l’intégrité des données sensibles, instaurant un climat de confiance avec vos clients.
Changer de PMS devrait être aussi simple que possible
Nous mettons tout en œuvre pour essayer de supprimer les points de friction pour vous. En choisissant KeeSense de KeeSystem, vous bénéficiez de KeeXperience, un processus conçu pour vous aider à changer de logiciel en douceur et sans effort. De la migration des données à la formation et au support, découvrez comment l’équipe de KeeSystem vous accompagnera tout au long du chemin.
Vous connaissez le problème mais vous n’êtes pas sûr de la solution ?
Planifiez un appel avec notre expert pour savoir si KeeSystem a la solution qu’il vous faut pour votre entreprise.
