Dans le paysage financier actuel, en constante évolution, les gérants de fortune indépendants sont confrontés à de nombreux défis.
Logiciel de gestion de portefeuilles pour les gérants de fortune indépendants
Le logiciel de gestion de portefeuilles KeeSense offre aux gérants indépendants une solution complète pour maximiser leur rentabilité tout en minimisant les risques. Avec KeeSense, vous bénéficiez d’un ensemble d’outils complets et flexibles pour gérer votre entreprise efficacement, à votre manière.
Relevez les défis actuels des gérants de fortune grâce à KeeSense
- Gestion et sécurité des données
- Conformité et gestion des risques
- Investissements alternatifs
- Restez à jour avec les technologies
- Les attentes des nouveaux clients
- Acquisition et conservation des talents
La gestion des données est un véritable défi, avec des quantités toujours croissantes d’informations à consolider, des rapports à générer, des réglementations de conformité à suivre et des données sensibles à sécuriser.
Les sociétés de gestion de fortune ne connaissent que trop bien la complexité et la rapidé d’évolution du paysage réglementaire. Les exigences en matière de KYC et d’AML deviennent de plus en plus strictes. Le processus de due diligence mobilise beaucoup de temps et de ressources, ce qui pèse sur les tâches commerciales essentielles. Se conformer à ces réglementations reste pour autant indispensable pour protéger vos clients et votre réputation. Cependant, le fardeau constant de la conformité donne l’impression d’être débordé et à bout de souffle.
Les investisseurs sont de plus en plus désireux d’explorer différentes options pour diversifier leurs portefeuilles et augmenter les rendements. C’est pourquoi les investissements alternatifs tels que le private equity, l’ESG, l’immobilier et les fonds spéculatifs ont gagné du terrain ces dernières années. Les gérants d’actifs en mesure d’offrir ces options disposent d’un avantage concurrentiel pour attirer et fidéliser les clients.
La gestion et la consolidation de ces actifs de différentes classes ajoutent une autre couche de complexité, exigeant un système efficace pour une intégration et une gestion transparentes des données.
Dans le monde de la finance en perpétuelle évolution, rester au fait des technologies en constante évolution est plus qu’un avantage concurrentiel, c’est une nécessité.
En tant que gérant de fortune, vous pouvez constater l’augmentation des attentes des clients UHNWI, notamment lorsqu’il s’agit de fournir une expérience numérique transparente avec un accès instantané aux portefeuilles, aux stratégies d’investissement personnalisées et une communication efficace. Les investisseurs de la génération Z donnent également la priorité aux facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs décisions d’investissement, recherchant des gérants de fortune capables de gérer ces actifs avec des KPI et des rapports adéquats.
Attirer les meilleurs talents peut être un casse-tête. De nombreux professionnels talentueux dans le domaine de la gestion de fortune recherchent des entreprises qui ont investi dans des solutions technologiques avancées. À mesure que le secteur évolue vers le numérique et la technologie, ces talents ont des attentes plus fortes en termes de technologie pour améliorer leur productivité et fournir un meilleur environnement de travail.
Les caractéristiques uniques de KeeSense pour les gérants de fortune indépendants
Gestion de la relation client
Attirez, développez et fidélisez les clients
Centralisez et suivez les données, les interactions, les préférences et les exigences de vos clients et offrez-leur une expérience personnalisée et adaptée à leurs besoins, afin de les fidéliser à long terme et d’attirer de nouveaux clients dans votre entreprise.
- Vue synthétique des données du client
- Mises à jour et modifications rapides
- KYC personnalisé
- Gestion et affectation des tâches
- Visualisation des données sur les relations avec les clients
- Tableau de bord de gestion des prospects
- Exportations Excel
Gestion de portefeuilles
Gérez et pilotez vos actifs avec efficacité et fiabilité
Automatisez, optimisez et centralisez les portefeuilles de vos clients. Gagnez du temps, améliorez vos performances et votre productivité.
- Tableau de bord de la gestion des actifs
- Évolution des KPI
- Qualification des actifs
- Consolidation du portefeuilles
- Tableau de bord de la gestion des risques du portefeuilles
- Rapports de performance
- Suivi de l’adéquation du portefeuilles
- Exportations Excel
Rapports
Transmettez à vos clients des reportings clairs personnalisés pour mettre en valeur votre travail.
- Conception personnalisée (marque blanche)
- Suivi des dépenses
- Suivi des opérations
- Graphiques illimités
- Analyse de la performance et de la contribution à la performance
- Rapports synthétiques (une page) ou détaillés
- Rapports conformes à la réglementation
Portail client digital
Offrez à vos clients un accès sécurisé à leurs actifs, à tout moment et en tout lieu.
- Accès privé et sécurisé 24/7
- Compatible avec les smartphones, les tablettes et tous les types d’appareils mobiles
- Consultation du portefeuilles actualisé et consolidé
- Vue personnalisée du portefeuilles du client
- Personnalisation complète de la plateforme
- Coffre-fort privé et sécurisé pour les données
”KeeSense est très intuitif et facile à appréhender
Entreprise de gestion de patrimoine, Suisse
Consolidation des données et des actifs
Consolidez efficacement les données, en rassemblant des informations provenant de sources multiples dans un format unifié et facile à comprendre.
- Tableau de bord complet
- Évolution de la valeur marchande
- Performance cumulée
- Évolution du cash-flow
- Recherche multicritères et consolidation des données
- Exportation des données consolidées
Gestion de la conformité
Protégez vos clients et votre entreprise contre les risques de non-conformité
Suivez votre conformité et réduisez votre risque opérationnel. Partagez des rapports de conformité complets intégrant les dernières réglementations de votre marché.
- Tableau de bord de conformité
- Alertes en temps réel en cas d’anomalie
- Questionnaire KYC personnalisé
- Indicateurs et tableau de bord AML
- Visualisation des données de conformité du portefeuilles
- Exportations Excel
Comment les gérants de fortune bénéficient de la solution de gestion de portefeuilles de KeeSense ?
En tant que gérant de fortune indépendant, l’utilisation d’un logiciel de gestion de portefeuilles offre de multiples avantages. Parmi les plus appréciés par nos 300+ utilisateurs :
- Réduction des risques opérationnels grâce à l’automatisation des contrôles de conformité
- Gain de temps important permis par l’automatisation des tâches manuelles telles que l’onboarding clients, les contrôles de conformité, les rapports, les commandes, la consolidation, etc.
- Amélioration de la communication et du travail d’équipe
- Efficacité accrue des efforts de prospection et de fidélisation
- Amélioration de l’expérience client grâce à l’accès au portail client numérique
- Sécurité renforcée, notamment par un cryptage à plusieurs niveaux et de multiples contrôles de la qualité des données
- Gestion et stockage sécurisés et ergonomiques des documents
- Concentration accrue sur les tâches essentielles telles que la relation client
- Pas de perte de temps pour le reporting client
- Répondre aux attentes numériques des clients
- Fortes capacités de personnalisation
- Possibilité de se connecter à des outils et services tiers pour créer en toute sécurité des flux de travail automatisés.
Pourquoi choisir la solution de gestion de portefeuilles KeeSense pour votre activité de gestion de fortune ?
Le logiciel KeeSense pour les sociétés de gestion de fortune offre une solution numérique sécurisée pour l’ensemble de votre société de gestion de portefeuilles. Dès son origine, le logiciel de gestion de portefeuilles de KeeSense est conçu par des gérants de fortune pour des gérants de fortune. Il apporte un outil fiable pour l’agrégation et la gestion des actifs et des données clients, permettant une prise de décision stratégique basée sur des rapports en temps réel.
Avec une base de plus de 300 utilisateurs dans le monde, l’ergonomie de KeeSense a fait ses preuves dans l’industrie de la gestion de fortune. Notre logiciel s’intègre de manière transparente avec plus de 150+ banques dépositaires, ce qui facilite les opérations et l’accès aux données en temps réel. Nous défendons les valeurs de transparence et de fiabilité, sans coûts cachés ni retards, afin de vous garantir une expérience simple et efficace.
Depuis
2009
300+
utilisateurs
150+
banques dépositaires
0 coût supplémentaire
0 délai supplémentaire
Design
ergonomique
Adoptez KeeSense, la solution de confiance qui fait le succès des sociétés de gestion de fortune indépendantes dans le monde entier.
Questions fréquemment posées
KeeSense est-il disponible sur le Cloud ?
KeeSense est disponible sur site ou hébergé sur un cloud privé sécurisé. Nous collaborons avec différents partenaires de confiance.
Combien coûte KeeSense ?
Notre modèle de tarification pour les banques privées dépend de plusieurs facteurs, notamment du nombre de flux gérés et d’utilisateurs. Pour que nous puissions vous donner une estimation plus précise, nous avons besoin de quelques détails supplémentaires. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées en remplissant notre formulaire de contact ou prendre rendez-vous avec notre équipe.
Peut-on essayer la solution avant de l'acheter ?
Vous pouvez demander une démonstration de KeeSense et recevoir une démonstration entièrement adaptée à votre cas d’usage, afin que vous puissiez vous faire une idée réelle de la valeur que KeeSense peut apporter à votre entreprise. Dans un deuxième temps, nous pouvons vous donner accès à un compte de démonstration pour vous et votre équipe.
Quelles sont les possibilités de personnalisation des rapports ?
KeeSense propose des solutions de reporting personnalisables, y compris des modèles standard, des rapports sur mesure avec des visuels de marque et l’intégration d’API pour une autonomie complète.
