CAPLAND est une société de gestion basée à Genève, en Suisse.
La société collabore avec une dizaine de banques dépositaires. Dans le cadre de sa croissance, CAPLAND a besoin de s’équiper d’une solution technologique permettant de gagner du temps sur les opérations tout en préservant la qualité des données et de service et en réduisant le risque opérationnel.
Gregory Lanaras, « Investment Manager » chez CAPLAND, revient sur son expérience avec KeeSystem.
La recherche d’une solution
CAPLAND était très dépendant d’Excel et de dossiers papier.
Le besoin d’un outil de gestion de fortune robuste et efficace les a conduits vers KeeSense.
KeeSystem s’est démarqué par sa taille moyenne, offrant le juste équilibre entre fonctionnalité et personnalisation.
“KeeSense s’est distingué non seulement par sa fonctionnalité mais aussi par sa taille idéale – ni trop grand pour être inflexible, ni trop petit pour être sous-développé. » explique Gregory Lanaras.
Les recommandations de pairs dans l’industrie ont encore renforcé ce choix.
Pourquoi choisir KeeSense ?
La nature personnalisable de KeeSense a été un facteur clé de différenciation. Contrairement à d’autres solutions, KeeSense offrait un ajustement parfait.
Son modèle de tarification fixe, contrairement au prix basé sur les AuM commun, a été un facteur décisif.
La transition vers KeeSense
« L’importation des données statiques a été un obstacle, mais la saisie manuelle, bien que chronophage, valait la précision qu’elle apportait. » déclare Gregory Lanaras.
La phase initiale d’importation de données statiques a effectivement nécessité beaucoup de travail manuel, la saisie manuelle étant recommandée pour éviter les erreurs.
Cela a finalement conduit à un système bien fonctionnel. Comme pour tout projet, l’anticipation est la clé.
Quel est l’impact de KeeSense sur vos opérations ?
Depuis l’implémentation de KeeSense, CAPLAND a vu une transformation remarquable dans ses opérations.
« Nous pouvons maintenant vérifier rapidement si les documents sont à jour et revoir les notes lors de discussions avec les clients. Cela a notablement amélioré nos interactions avec les clients » dit Gregory Lanaras.
KeeSense a considérablement amélioré la gestion des relations clients et le suivi de portefeuille.
Le service BPO (Business Process Operation) proposé par KeeSystem permet de vérifier la bonne intégration de l’ensemble des positions des portefeuilles et des transactions.
Ce service d’outsourcing proposé par KeeSystem a été sollicité par CAPLAND pour assurer une qualité optimale des données.
« Nous avons été véritablement satisfaits par KeeSense. Le support continu et l’absence de coûts supplémentaires pour la mise en place de nouvelle relation avec des dépositaires ont été particulièrement appréciés«
CAPLAND a trouvé en KeeSense un partenaire fiable et efficace.
