L’API de KeeSense connecte de manière transparente vos logiciels externes à KeeSense et automatise les flux de travail au sein de KeeSense par le biais d’intégrations. Tout comme nous interagissons quotidiennement avec diverses applications sur nos smartphones, les API jouent un rôle essentiel dans la gestion de fortune en facilitant la compatibilité et en permettant l’utilisation de données provenant de plusieurs systèmes pour une efficacité accrue et des opérations transparentes.
Libérez la puissance de vos données avec l’API KeeSense
Exploitez la puissance de l’intégration avec l’API KeeSense. Adoptez la transformation digitale et rationalisez votre activité en connectant vos outils quotidiens à KeeSense et en automatisant vos flux de travail. Atteignez une efficacité et une productivité maximales.
Créez votre propre environnement de travail personnalisé avec l’API KeeSense
Accédez aux données de vos clients à partir de vos applications clés
Accédez aux données de KeeSense et importez-les dans vos autres applications et espaces de travail. Passez moins de temps à changer de contexte, réduisez le nombre de manipulations manuelles et optimisez l’utilisation de vos données.
Gérez vos données de manière transparente d’une application à l’autre. Automatisez vos flux de travail.
Dites adieu aux transferts de données manuels et profitez des avantages de processus rationalisés. De l’onboarding de nouveaux clients au contrôle de la conformité en passant par la gestion de portefeuilles, l’API KeeSense vous donne les moyens d’automatiser les tâches et d’assurer une circulation fluide des données entre les applications. Vous gagnez du temps et améliorez l’efficacité opérationnelle.
Comment KeeSystem révolutionne l’automatisation de votre flux de travail ?
En plus de fournir des solutions logicielles de pointe, KeeSystem offre des services complets de business analyst et de CTO externalisé.
Grâce à notre expertise et à notre connaissance approfondie des différents secteurs d’activité, nous collaborons étroitement avec nos clients afin d’identifier les meilleurs flux de travail à automatiser au sein de leur organisation.
Notre équipe de professionnels analyse vos processus existants, identifie les domaines d’amélioration et développe des stratégies d’automatisation sur mesure qui s’alignent sur les besoins uniques de votre entreprise. Avec KeeSystem, vous pouvez libérer tout le potentiel de l’automatisation des flux de travail, optimiser l’efficacité opérationnelle et réaliser des gains de productivité significatifs.
Success stories dans le monde réel : L’API KeeSense en action
1
Un gérant indépendant rencontre un prospect et scanne sa carte de visite à l’aide d’un smartphone.
2
Les données de la carte de visite scannée sont instantanément reconnues et téléchargées en un seul clic dans KeeSense.
3
KeeSense crée une fiche de contact dans le CRM, capturant de manière transparente toutes les informations pertinentes.
6
La vérification KYC/AML s’effectue à l’aide d’outils puissants tels que Refinitiv World-Check, Dow Jones Factiva, LexisNexis.
5
Des outils externes tels que SwissID ou Desko sont utilisés pour la vérification automatique de l’identité, améliorant ainsi le processus d’intégration.
4
Les documents d’identification du client sont téléchargés dans le dossier, ce qui garantit la validité des documents grâce à la GED automatisée.
7
Les parties prenantes de l’équipe de vente et de conformité reçoivent des notifications automatiques, ce qui rationalise le processus d’intégration.
8
Un canal Slack dédié est créé pour une gestion efficace des tâches et une collaboration entre les membres de l’équipe.
9
Le rapport de visite est généré dans KeeSense et envoyé aux parties concernées par email pour un archivage complet.
11
Les flux de travail collaboratifs se poursuivent tout au long du processus d’intégration, y compris les questionnaires KYC et d’investissement, avec un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’intégration.
10
Les réponses des prospects reçues par email sont automatiquement reconnues et archivées dans le fichier, assurant un historique de communication sans faille.
1
Des notifications automatiques sont envoyées aux gérants d’actifs si des « hits » sont détectés sur leurs clients à l’aide d’outils externes tels que Worldcheck, Dow Jones ou LexisNexis.
2
Les gérants reçoivent rapidement ces notifications et évaluent la pertinence des occurrences pour leurs clients, assurant ainsi une gestion proactive des risques.
3
Des notifications automatiques sont générées pour l’examen des comptes en fonction du risque de conformité du client, ce qui permet des évaluations rapides et approfondies.
6
Le tableau de bord des risques est historisé, ce qui permet d’obtenir une vue historique des évaluations des risques, et peut être exporté via une API vers des outils tiers à des fins comptables ou réglementaires.
5
La gestion du risque AML est facilitée par l’importation quotidienne des transactions, assurant un contrôle continu de la conformité.
4
Un tableau de bord dédié au risque fournit une vue d’ensemble, alignant les profils d’allocation des classes et les profils ESG grâce à l’importation automatique de données de Bloomberg.
7
Des alertes sont automatiquement générées pour les risques détectés sur les indicateurs de risque, ce qui garantit une attention immédiate aux problèmes de conformité critiques.
8
Les responsables de la conformité gèrent efficacement la documentation et les commentaires requis par les gérants de fortune, garantissant ainsi le respect des normes de conformité.
9
Ces alertes et les documents associés peuvent être utilisés de manière transparente dans des outils statistiques tiers ou des rapports d’incidents, améliorant ainsi l’analyse des risques et les capacités de reporting.
1
Les gérants de fortune reçoivent des notifications automatiques de KeeSense lorsque leurs clients sont sous-pondérés dans une classe d’actifs conformément au mandat « consultatif ».
2
Les propositions d’investissement sont générées à l’aide du module de simulation de KeeSense, qui exploite de puissantes capacités analytiques.
3
Des simulations de « stress test » sont effectuées en exportant des données vers Bloomberg, ce qui permet d’affiner la proposition en vue d’une performance optimale.
6
Les clients donnent leurs instructions d’investissement par téléphone et les enregistrements des appels sont automatiquement créés, classés et reliés au client, à son portefeuille et à la transaction pour une documentation complète.
5
Les propositions sont communiquées aux clients par courrier électronique, en leur fournissant toutes les informations pertinentes et les détails de l’investissement.
4
Le système vérifie la pertinence et l’adéquation de la proposition, en tenant compte de facteurs tels que le profil de l’investisseur et sa tolérance au risque.
7
Les ordres sont automatiquement créés et envoyés à la banque dépositaire à l’aide du protocole FIX, ce qui garantit une exécution efficace et précise des transactions.
8
Les parties prenantes impliquées dans le processus sont rapidement notifiées et surveillées en permanence via l’outil KeeSense et le canal Slack dédié, ce qui facilite la collaboration et assure une coordination sans faille.
Changer de PMS devrait être aussi simple que possible.
Nous mettons tout en œuvre pour essayer de supprimer les points de friction pour vous. En choisissant KeeSense de KeeSystem, vous bénéficiez de KeeXperience, un processus conçu pour vous aider à changer de logiciel en douceur et sans effort. De la migration des données à la formation et au support, découvrez comment l’équipe de KeeSystem vous accompagnera tout au long du chemin.
Vous connaissez le problème mais vous n’êtes pas sûr de la solution ?
Planifiez un appel avec notre expert pour savoir si KeeSystem a la solution qu’il vous faut pour votre entreprise.
