Rationalisez et adaptez votre workflow grâce aux fonctionnalités de back-office et d’administration de KeeSense, en optimisant l’intégration et le suivi des clients de manière transparente. Bénéficiez d’alertes en temps réel, d’une gestion collaborative des tâches et de contrôles automatisés pour améliorer l’efficacité opérationnelle globale.
Back Office et Administration
Surmontez les défis de la gestion de workflows complexes grâce aux fonctionnalités puissantes de KeeSense. Expérimentez un flux de travail amélioré qui répond aux défis des tâches administratives et de back-office.
Gestion efficace du Back Office et Administration pour acteurs de la gestion de fortune
Personnalisation du workflow optimisée
Personnalisez votre back-office et votre workflow administratif. Grâce aux puissantes fonctionnalités de KeeSense, vous intégrez les données de vos clients, recevez des alertes en temps réel en cas d’anomalies et automatisez les contrôles récurrents afin d’améliorer votre efficacité opérationnelle.
Adaptez votre workflow pour rationaliser l’intégration, l’examen et le suivi des activités des clients. Des alertes en temps réel vous signalent les anomalies, ce qui vous permet d’agir rapidement pour réduire les risques et garantir l’intégrité des données.
Automatisez les contrôles récurrents et améliorez l’efficacité globale. La gestion des activités de transaction est renforcée par des contrôles pré-négociation, permettant une prise de décision informée. La gestion collaborative des tâches accélère les processus, améliore la productivité des équipes et favorise une collaboration transparente.
Gestion financière améliorée
Développez votre activité grâce à un workflow dynamique qui optimise les interactions avec les clients et la gestion financière. Simplifiez les audits en utilisant des indicateurs clés (KPI), suivez et détaillez les activités des clients, et formalisez les révisions pour obtenir des informations complètes.
KeeSense vous permet de superviser et de contrôler les audits en vous concentrant sur les éléments clés, garantissant ainsi des examens efficaces. Identifiez et résolvez les problèmes au cours des processus d’audit, en vous appuyant sur une documentation complète. Le suivi et le détail des activités des clients offrent des perspectives précieuses, renforçant les relations avec les clients grâce à une gestion personnalisée. Les revues formalisées vous fournissent un cadre structuré pour des évaluations complètes, essentiel pour prendre des décisions stratégiques et apporter des améliorations en connaissance de cause. La documentation solide de KeeSense simplifie encore les procédures d’audit, garantissant conformité et précision.
Facturation efficace
Gagnez du temps sur la facturation grâce aux outils complets de KeeSense. Calculez et appliquez des frais adaptés au business model de votre entreprise pour des processus de facturation précis et efficaces. Faites des projections de frais futurs pour soutenir votre stratégie de croissance, en identifiant les opportunités de revenus et en assurant la stabilité financière.
KeeSense vous permet de calculer vos honoraires avec précision, en s’alignant sur le business model de votre société et en garantissant une facturation exacte. En projetant les honoraires futurs, vous obtenez des informations précieuses pour élaborer des stratégies de croissance et optimiser vos revenus.
La possibilité de facturer à terme échu ou à l’avance vous permet de gérer efficacement vos flux de trésorerie et d’assurer votre stabilité financière. Les outils de reporting robustes de KeeSense permettent de contrôler la performance des véhicules d’investissement au niveau de l’entreprise, y compris les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement. La consolidation des rapports sur les investissements alternatifs simplifie les tâches complexes, garantissant des examens de fin de trimestre efficaces grâce à un tableau de bord complet.
Surveillance intelligente des opérations
Supervisez les transactions, analysez les schémas et assurez la conformité. Grâce à notre système de surveillance des transactions, vous pouvez suivre les flux de transactions et analyser les modèles de comportement des clients. Cette analyse approfondie vous permet de garantir la conformité aux exigences réglementaires et de détecter rapidement toute anomalie.
Assurez la précision de vos opérations et gardez une longueur d’avance sur les exigences réglementaires. KeeSense simplifie la génération de rapports réglementaires automatiques et quotidiens, tels que MIFIR et ses équivalents.
Intégration
KeeSense offre de solides capacités d’intégration, connectant des services critiques pour des opérations rationalisées, un traitement efficace des ordres et des tâches de back-office optimisées.
Reliez KeeSense à des partenaires essentiels tels que les banques dépositaires, afin de créer un espace unifié pour le traitement des ordres. Intégrez les services de comptabilité dans votre flux de travail et assurez des fonctions de back-office précises et efficaces.
Les capacités d’intégration de KeeSense vous permettent de créer des flux de travail personnalisés et automatisés où les différents services travaillent en harmonie, améliorant ainsi l’efficacité, la précision et la prise de décision dans l’ensemble de vos opérations de gestion de fortune.
Changer de PMS devrait être aussi simple que possible
Nous mettons tout en œuvre pour essayer de supprimer les points de friction pour vous. En choisissant KeeSense de KeeSystem, vous bénéficiez de KeeXperience, un processus conçu pour vous aider à changer de logiciel en douceur et sans effort. De la migration des données à la formation et au support, découvrez comment l’équipe de KeeSystem vous accompagnera tout au long du chemin.
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